Впрочем, коронация так и не состоялась, потому что 2 ноября 1918 года Совет решил, что они предпочитают республиканское правление. Параллельно, 16 декабря 1918 года была провозглашена Литовская Советская Республика во главе с Мицкявичюсом-Капсукасом, и большевики начали наступление на Литву. 5 января 1919 года большевики взяли Вильну, Совет эвакуировался в Каунас. Но тут началось польское наступление, и 19 апреля 1919 гола поляки взяли Вильну. Литовцы объявили о своем нейтралитете в Советско-Польской войне. В июле 1920 года большевики вновь взяли Вильну.
Кампания была проиграна, и, выбирая между врагами-поляками и нейтральными литовцами, большевики предпочли подписать мирный договор с Литвой и отдать Вильну литовцам. Поляки начали было наступление, взяли Сувалки, но, под давлением Лиги Наций, вынуждены были остановиться о подписать перемирие. Таким образом, Вильна осталась у литовцев, а поляки не могли ее отобрать – мешала Лига Наций
Было придумано такое решение. С негласной санкции Пилсудского, виленский уроженец, польский генерал Желиговский якобы вышел из подчинения и со своей литовско-белорусской армией захватил Вильну и провозгласил в захваченной части независимое государство: Срединную Литву. Исходно это была идея Пилсудского: сделать большую федерацию – Меджиможе – Междуморье. В частности, по этому плану в федерацию должна была входить Северная Литва со столицей в Ковно, Средняя со столицей в Вильно, и Южная – со столицей в Новогрудке.
К 20-му году идея Междуморья сошла на нет, но Желиговский провозгласил независимое от Польши государство. В обращении к солдатам говорилось, что пока хотя бы один из них в состоянии держать в руках оружие, могилы предков не захватит «литовец, большевик или немец», а «англичанин» не будет решать их судьбу.
 
По немецкой переписи 1916 г., население Виленского округа на 58% состояло из поляков (или, по дореволюционной переписи, из белорусов-католиков), на 18 % - из литовцев, 15% - евреев и 6% белорусов. В государстве было четыре государственных языка: польский, литовский, идиш и белорусский. Государство было провозглашено 12 октября 1920 года. А 22 января 1922 года состоялись выборы в сейм. Литовцы в основном бойкотировали выборы. Евреев проголосовало 15% - только Бунд призвал голосовать за присоединение к Польше. А 22 февраля сейм проголосовал за присоединение к Польше.